繼2010年12月底完成定向增發(fā)募集資金30億元、2011年7月份完成公司債一期發(fā)行并募集資金20億元之后，3月16日，柳工股份公司又成功完成了公司二期債券發(fā)行，再次募集資金13億元人民幣。
　　去年以來(lái)國(guó)家銀根政策緊縮，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體需求出現(xiàn)疲軟下滑趨勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)企業(yè)現(xiàn)金流緊張。柳工已連續(xù)三年大規(guī)模募集資金，累計(jì)成功融資63億元，為公司實(shí)現(xiàn)2015年500億發(fā)展戰(zhàn)略提供了強(qiáng)有力的資金支持，使公司整體實(shí)力大幅度提升，同時(shí)也為柳工節(jié)約了大量的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
　　此次柳工公司債選擇在央行下調(diào)存款準(zhǔn)備金率后，市場(chǎng)資金面得到緩解，債券市場(chǎng)利率趨穩(wěn)的情況下進(jìn)行發(fā)行，爭(zhēng)取到了較滿意的低利率。發(fā)行時(shí)間從2月8日項(xiàng)目正式了啟動(dòng)到3月19日募集資金到位，歷時(shí)僅40天。
　　本次柳工二期公司債為5年期固定利率債券，發(fā)行利率屬于同期同級(jí)較低水平，且大大低于銀行貸款利率，同期銀行三至五年期貸款利率達(dá)到6.90%，一年期基準(zhǔn)利率也達(dá)6.56%。本次債券與同期銀行貸款基準(zhǔn)利率相比，低了1.7個(gè)點(diǎn)的利差，約為柳工每年節(jié)約2,000萬(wàn)元的利息費(fèi)用。本次發(fā)行受益于柳工完整的價(jià)值鏈體系、領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力、良好的品牌認(rèn)知度，以及穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策，柳工的主體評(píng)級(jí)和債券項(xiàng)目評(píng)級(jí)均為AAA。
　　根據(jù)柳工2015年發(fā)展戰(zhàn)略，柳工主營(yíng)收入規(guī)模將達(dá)到500億元，根據(jù)柳工市值管理戰(zhàn)略，柳工在重視產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展的同時(shí)，也十分注重資本市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)。柳工產(chǎn)品市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)將為柳工在資本市場(chǎng)樹(shù)立績(jī)優(yōu)股的形象，從而提升柳工價(jià)值和市值規(guī)模。與此同時(shí)，柳工產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的快速發(fā)展需要資產(chǎn)規(guī)模的相應(yīng)提升，需要得到資本市場(chǎng)的有力支持，產(chǎn)品與資本兩大市場(chǎng)的發(fā)展，相輔相成。柳工近年來(lái)以高效的資本運(yùn)作有力地支持了柳工主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次通過(guò)發(fā)行公司債券募集資金，將用于償還公司債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，對(duì)柳工顯著改善負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)成本并增加財(cái)務(wù)安全性、促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極意義。
　　本次公司債發(fā)行完成后，柳工將及時(shí)辦理債券的上市工作和債券存續(xù)期間的管理工作，加強(qiáng)募集資金項(xiàng)目管理，樹(shù)立資本市場(chǎng)良好形象，為下次再融資打下良好基礎(chǔ)。（本文來(lái)自柳工／黃翔）
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